Ernest və Selestina yaxın dostdurlar. Onlardan biri ayı, digər siçan olsa belə, həmişə birlikdə macəraya doğru addımlayırlar. Bu dəfə onlar Ernestin şəhərinə gedirlər - bu, dünyanın ən istedadlı musiqiçilərinin yaşadığı yerdir. Lakin qəhrəmanlar burada uzun illər musiqinin qadağan olunduğunu aşkar edirlər. Yeni dostlarla və sirli maskalı cinayətkarla birlikdə Ernest və Selestina ayıların ölkəsinə sevinc gətirmək üçün əlindən gələni etməlidirlər.